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Polychain管理资产规模几近腰斩,此前曾押宝以太坊

  

  一度掌管 10 亿美元的加密货币基金 Polychain,管理资产的规模如今缩水不少。

  据 Polychain 提交给美国证券交易委员会(SEC)的一份新文件显示,Polychain 在今年 3 月底管理的资产为 5.91 亿美元,这个数字在去年 8 月还是 9.678 亿美元,如今已经蒸发了 3.76 亿美元。

  《华尔街日报》援引知情人士透露,Polychain 管理资产规模缩水主要因为其持有的资产价格下跌,而非投资人赎回。据《华尔街日报》去年报道,Polychain 主基金中约有三分之一投资在了以太坊。然而,以太坊的代币 ETH 相比 2018 年最高点,如今已经下跌近八成。

  Polychain 是为加密行业初创公司提供服务的精英基金之一。2016 年,前 Coinbase 员工 Olaf Carlson-Wee 创立了这家最早投资代币而非公司的基金 Polychain。2016 年 12 月,Polychain Capital 从融资中获得 1000 万美元的资金,投资者包括风投公司 Andreessen Horowitz (A16z)、Boost VC 和联合广场风投公司(USV,Union Square Ventures)。

  随着 2017 年加密货币市场的迅速壮大,Polychain 一方面从其早期投资项目中获得数倍的回报,另一方面也因此获得知名资本的注意,包括红杉资本 Sequoia Capital、贝恩资本 Bain Capital Ventures 和 Peter Thiel 名下的 Founders Fund 以及硅谷重量级人物安德森 · 霍洛维茨(Andreessen Horowitz)在内,都纷纷予以注资。

  2017 年,Polychain 高达 2303% 的回报,在数十亿美元级别的投资公司中成为迄今表现最佳的公司之一。

  但好景不长,2018 年数字货币市场遇冷,根据 CoinMarketCap 的数据,从 2018 年 4 月到 12 月,旧金山对冲基金的管理资产价值下降了大约 40% ,同一时段内,整个加密货币总市值下降了 50% 。

  另一方面,Polychain 也正在经历 “光环消退” 的阶段。但在去年,由于投资亏损和一些早期投资者的撤资,Polychain 去年为客户赚到的 8 亿美元中已缩水 40%,与此同时,创始人 Olaf Carlson-Wee 套现了 6000 万美元,一度引发了投资者对基金收益承诺的担忧;另外,由于 2018 年业绩不佳,首席风险投资合伙人 Ryan Zurrer 也因此被解雇。

  在 Polychain 此次提交给美 SEC 的文件中,承认投资加密资产存在重大风险,并撰写:“无法确保数字资产在未来的购买力方面能保持其长期价值,或主流零售商和商业企业对数字资产支付的接受度将会增长。”

  但即便资产管理规模大幅缩水,Polychain 在区块链投资领域的地位与前景仍然不可小觑。据其提交文件显示,该公司管理五个基金:Polychain Master Fund,Polychain Master Fund II,Polychain Ventures,Dfinity Ecosystem Fund 和 Polychain Opportunities Fund I.

  此外,当前 POS 公链在 Staking 权益池中总市值已约 60 亿美元,作为圈内戏称的“POS 挖矿的比特大陆”,其对于 Nervos、Cosmos、Tezos、Dfinity 等明星公链的提前押注,也并非没有翻盘的可能。

  当前,Polychain 最新投资包括:今年 4 月份与加密风投 Andreessen Horowitz 一起,投资区块链支付初创公司 Celo 的稳定币计划;3 月份与加密风投 Digital Currency Group 一起,投资实物交割加密期货交易所 Coinflex。

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